?一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模：全球穩(wěn)步增長(zhǎng)，中國(guó)略高于全球增速

? ? 近年來，全年步進(jìn)電機(jī)市場(chǎng)保持了穩(wěn)步增長(zhǎng)。

? ? 細(xì)分來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013-2015 年全球HB步進(jìn)電機(jī)出貨量達(dá)到7780萬臺(tái)、7900萬臺(tái)（yoy 1.54%）、8000 萬臺(tái)（yoy 1.27%）。

? ? 2013-2015年全球PM步進(jìn)電機(jī)出貨量為12.88億臺(tái)、13.52億臺(tái)（yoy 5.04%）、14.21億臺(tái)（yoy 5.11%）。

全球HB步進(jìn)電機(jī)出貨量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

? ? 相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)步進(jìn)電機(jī)制造市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

全球PM步進(jìn)電機(jī)出貨量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

? ? 對(duì)于中國(guó)而言，由于正處在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中，步進(jìn)電機(jī)作為機(jī)電一體化關(guān)鍵部件，而扮演著重要角色。根據(jù)預(yù)測(cè)，2017-2022年，中國(guó)步進(jìn)電機(jī)制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持 7%-13%左右年增長(zhǎng)速度。其中，工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域，年均增速在 20%以上；辦公自動(dòng)化領(lǐng)域，保持在 0-10%之間；印刷設(shè)備制造領(lǐng)域，保持在6%-10%之間；家用電器領(lǐng)域增速放緩。

2017-2022年中國(guó)步進(jìn)電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增速預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

? ? 二、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)：新興產(chǎn)業(yè)崛起，拓寬步進(jìn)電機(jī)市場(chǎng)空間

? ? （1）平安城市、反恐推動(dòng)安防需求

? ? 目前，國(guó)際反恐形勢(shì)嚴(yán)峻，中國(guó)政府提出建設(shè)“國(guó)家應(yīng)急體系”、“平安城市”、“平安建設(shè)”等，拉動(dòng)安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

? ? 步進(jìn)電機(jī)為監(jiān)控?cái)z像頭提供自由度，可以擴(kuò)大攝像頭的轉(zhuǎn)動(dòng)或者移動(dòng)范圍，提高監(jiān)控的面積。一般筒型（槍型）、半球型攝像機(jī)帶有 0-1個(gè)自由度，球型攝像機(jī)帶有 2-3個(gè)自由度。以海康威視深眸系列 400 萬球型攝像機(jī)水為例，該攝像機(jī)具有兩個(gè)自由度，即水平轉(zhuǎn)動(dòng)360°，垂直轉(zhuǎn)動(dòng)-20° -90°。每個(gè)自由度需要1臺(tái)步進(jìn)電機(jī)支持。

? ? 根據(jù)2017年的預(yù)測(cè)，今年出貨量中網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)占9800萬臺(tái)，高清攝像機(jī)2900萬臺(tái)，整體增速約 20%左右。假設(shè) 2018-2020 年出貨量復(fù)合增速約 25%，至 2020 年監(jiān)控?cái)z像機(jī)出貨量將達(dá)到 2.5 億臺(tái)。而隨著監(jiān)控需求的上升，更高自由度的監(jiān)控?cái)z像機(jī)將受到青睞。目前平均每臺(tái)監(jiān)控?cái)z像機(jī)具有約 0.8 個(gè)自由度。假設(shè)每年平均自由度數(shù)上升 0.1至 2020年平均每臺(tái)監(jiān)控?cái)z像機(jī)自由度為 1.1。以此估算需要的步進(jìn)電機(jī)數(shù)量，預(yù)計(jì)到2020年需要約 2.75 億臺(tái)步進(jìn)電機(jī)。

監(jiān)控?cái)z像機(jī)出貨量（億臺(tái)）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

步進(jìn)電機(jī)需求數(shù)量（億臺(tái)）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

? ? （2）汽車用步進(jìn)電機(jī)市場(chǎng)空間廣闊

? ? 微電機(jī)是汽車的關(guān)鍵零部件之一。汽車常用的有直流電機(jī)、PM 步進(jìn)電機(jī)等。電機(jī)在汽車電動(dòng)控制的應(yīng)用主要包括：（1）基本傳動(dòng)控制：發(fā)動(dòng)機(jī)溫度管理的控制風(fēng)扇電機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)管理電機(jī)、變速箱及懸掛系統(tǒng)、變速箱及傳動(dòng)系統(tǒng)執(zhí)行器、閥門執(zhí)行器等。（2）配臵在中高端汽車，提高舒適度、駕駛可操作性：電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向電機(jī)、電子駐車制動(dòng)電機(jī)、車頭燈轉(zhuǎn)向執(zhí)行器、柵格執(zhí)行器、電動(dòng)車窗驅(qū)動(dòng)器等。

? ? 一般情況下，經(jīng)濟(jì)型轎車大約配臵20臺(tái)以上電機(jī)，中端轎車 30-40臺(tái)，高端轎車50臺(tái)以上，豪華轎車70臺(tái)以上。隨著汽車的安全、節(jié)能、舒適等方面不斷優(yōu)化，汽車電機(jī)需求會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

汽車需要使用電機(jī)的分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

轎車使用電機(jī)數(shù)量（臺(tái)/輛）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

? ? 2016年，全球汽車產(chǎn)量約9000萬輛，其中中國(guó)產(chǎn)量2811萬輛。目前，假設(shè)未來全球汽車產(chǎn)量保持現(xiàn)有水平；隨著舒適度，可操作性提升，對(duì)電機(jī)的需求量逐步提升。

? ? 由于PM步進(jìn)電機(jī)具有抗電磁干擾、輕薄短小、低能耗、高性能、可靠性高等特點(diǎn)，逐漸有替代傳統(tǒng)直流有刷電機(jī)的趨勢(shì)。對(duì)于汽車用步進(jìn)電機(jī)需求量的預(yù)測(cè)如下。假設(shè)PM步進(jìn)電機(jī)在汽車電機(jī)中的運(yùn)用比例 20%，對(duì)應(yīng)年需求約5億只。

汽車使用電機(jī)量預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

PM步進(jìn)電機(jī)使用量預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

? ? （3）3D打印維持快速增長(zhǎng)

? ? 3D打印作為專業(yè)打印設(shè)備典型代表有著廣泛應(yīng)用場(chǎng)景，近年保持較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2016 年，全球消費(fèi)級(jí)/桌面級(jí)3D打印機(jī)出貨量 57.82萬臺(tái)，同比增 108%；工業(yè)級(jí)3D打印機(jī)出貨量 2.58 萬臺(tái)，同比增 44%。預(yù)測(cè)：基于 3D 打印技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀，2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 211.98 億美元。

全球消費(fèi)級(jí)3D打印機(jī)出貨量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球工業(yè)級(jí)3D打印機(jī)出貨量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

? ? 步進(jìn)電機(jī)廣泛用于打印機(jī)、傳真機(jī)、噴繪機(jī)、噴涂設(shè)備等。3D打印設(shè)備中亦使用HB步進(jìn)電機(jī)來實(shí)現(xiàn)控制。根據(jù)目前的設(shè)備結(jié)構(gòu)，一臺(tái)桌面級(jí)3D打印機(jī)至少需要4臺(tái)HB步進(jìn)電機(jī)，而對(duì)于工業(yè)級(jí) 3D 打印機(jī)對(duì) HB 步進(jìn)電機(jī)數(shù)量和精度要求會(huì)更高。

? ? 根據(jù)預(yù)測(cè)到2020年，全球3D打印機(jī)出貨量將達(dá)到670萬臺(tái)。桌面級(jí)3D打印機(jī)將占據(jù)出貨量的97.5%。假設(shè)桌面級(jí)3D打印機(jī)平均使用 4-5只步進(jìn)電機(jī)、 工業(yè)級(jí)3D打印機(jī)平均使用5-6只步進(jìn)電機(jī)。預(yù)計(jì)到 2020 年，3D打印機(jī)領(lǐng)域需求步進(jìn) 電機(jī)數(shù)量約為3000萬臺(tái)。

全球3D打印機(jī)出貨量預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球3D打印機(jī)需求步進(jìn)電機(jī)量預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

桌面級(jí)3D打印機(jī)使用電機(jī)量預(yù)測(cè)（2020年）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

工業(yè)級(jí)3D打印機(jī)使用電機(jī)量預(yù)測(cè)（2020年）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

? ? （4）通信技術(shù)升級(jí)換代，推動(dòng)電機(jī)需求

? ? 天線是移動(dòng)通信基站最重要組成部分，天線需要調(diào)節(jié)下傾角度來優(yōu)化信號(hào)質(zhì)量。天線分為機(jī)械天線（人工調(diào)節(jié)）與電調(diào)天線（電子調(diào)節(jié)）。步進(jìn)電機(jī)是基站上的電調(diào)天線重要組成部分，為天線的下傾角度調(diào)節(jié)提供動(dòng)力支持。3G 時(shí)代之前，多用機(jī)械天線。從4G開始，基本上已使用電調(diào)天線。

? ? “十二五”開始，國(guó)家大力發(fā)展4G移動(dòng)通信。2016年，新增移動(dòng)基站92.6萬個(gè)，總數(shù)達(dá) 559 萬個(gè)，其中4G基站新增 86.1萬個(gè)，總數(shù)已達(dá)到263萬個(gè)。

? ? 一般而言，對(duì)于普通基站配臵三面天線，需要配臵至少3個(gè)步進(jìn)電機(jī)。對(duì)于4G基站則需要配臵 4-6 面天線，需要 4-6 個(gè)步進(jìn)電機(jī)。而隨著5G技術(shù)的發(fā)展，運(yùn)用Massive MIMO，將需要更多步進(jìn)電機(jī)調(diào)節(jié)天線角度，步進(jìn)電機(jī)需求數(shù)量將進(jìn)一步提高。

? ? 預(yù)計(jì)全球范圍內(nèi)5G基站建設(shè)進(jìn)行高峰期，2019-2023 年，新增5G基站達(dá) 100、200、250、200、180萬個(gè)。保守預(yù)計(jì)，每個(gè)基站配16個(gè)天線，對(duì)應(yīng) 1600、 3200、4000、3200、2880 萬個(gè)步進(jìn)電機(jī)需求，合計(jì)1.5億只。

全球5G基站新增規(guī)模預(yù)測(cè)（萬個(gè)）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球5G基站對(duì)應(yīng)步進(jìn)電機(jī)需求數(shù)量預(yù)測(cè)（萬個(gè)）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

? ? （5）醫(yī)療領(lǐng)域運(yùn)用逐步擴(kuò)張

? ? 隨著社會(huì)老齡化程度的提高，以及人們保健意識(shí)的不斷增強(qiáng)，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)需求持續(xù)快速增長(zhǎng)。預(yù)測(cè)，2022 年全球醫(yī)療器械市場(chǎng)將達(dá)到 5298億美元，2015-2022年間的復(fù)合年均增長(zhǎng)率約為 5.2%。美國(guó)、歐洲、日本共同占據(jù)全球醫(yī)療器械市場(chǎng)的主要市場(chǎng)地位，其中美國(guó)是世界上最大的醫(yī)療器械生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。

全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2016年全球全球醫(yī)療器械應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

? ? 三、市場(chǎng)空間預(yù)估

? ? 對(duì)步進(jìn)電機(jī)未來市場(chǎng)空間做如下假設(shè)和預(yù)測(cè)：

? ? （1）需求穩(wěn)定領(lǐng)域：步進(jìn)電機(jī)出貨量占全市場(chǎng)約 60%-70%，假設(shè) 2017-2020年增長(zhǎng)率與近年持平。HB 步進(jìn)電機(jī)增長(zhǎng)率約 1.2%，PM 步進(jìn)電機(jī)增長(zhǎng)率 5%。

? ? （2）需求旺盛領(lǐng)域：步進(jìn)電機(jī)出貨量占全市場(chǎng)約 15%-25%，假設(shè) 2017-2020年增長(zhǎng)率約 20%左右。

? ? （3）新興市場(chǎng)領(lǐng)域：步進(jìn)電機(jī)出貨量占全市場(chǎng)約 5%-10%，假設(shè) 2017-2020年增長(zhǎng)率約 20%以上。

全球HB步進(jìn)電機(jī)出貨量預(yù)測(cè)（萬臺(tái)）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球PM步進(jìn)電機(jī)出貨量預(yù)測(cè)（萬臺(tái)）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

? ? 基于以上假設(shè)，預(yù)計(jì)到2020年：

? ? （1）HB步進(jìn)電機(jī)出貨量約 1.24億臺(tái)，2017-2020 年復(fù)合增長(zhǎng)率 10%。其中，需求旺盛與新興市場(chǎng)領(lǐng)域出貨量將占到總出貨量比例提升至約 50%，2017-2020 年復(fù)合增長(zhǎng)率約 22%。

? ? （2）PM步進(jìn)電機(jī)出貨量約24億臺(tái)，2017-2020 年復(fù)合增長(zhǎng)率 11%。其中，需求旺盛與新興市場(chǎng)領(lǐng)域出貨量將占到總出貨量比例提升至 47%，2017-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率約22%。

?